这部浪漫心理剧改编自挪威诺贝尔奖得主克努特·汉姆生的小说，故事背景设定在上个世纪，讲述了一位富有而神秘的旅行者约翰·纳格尔（豪尔饰）决定在一个乡村小镇长住的故事。他与镇上饱受虐待的侏儒（大卫·拉帕波特精彩演绎）结下了深厚的友谊，并成为他们的保护者。与此同时，他对两位当地女性的感情也备受折磨——美丽却心怀恶意、难以接近的丹妮·基兰（西尔维娅·克里斯蒂饰）和美丽纯真的玛莎·古德（丽塔·塔欣厄姆饰）。