在遥远的年代，人类尚和神、鬼怪们生活在一起。在美丽的爱情海上的某座小岛上，有一群怪诞的人，他们过着快乐有趣的生活，并且有着自己的宗教和制度……米诺洛原本是一个猪人，他应该和他的猪“同类”们在猪圈里过着幸福的日子。然后某一天，米诺洛遇到了潘，后者渐渐把异教的理念传授给他，而这改变了这座小岛上的一切……