东北工业末期，主人公陈胜利因意外伤害罪入狱十年，刑满释放后时过境迁中的陈胜利通过开办一个幼儿园而化解十年的恩怨，并与张歆艺饰演的女主角演绎了一场既热烈又遗憾的爱情。影片讲述了上个世纪九十年代东北，一段充满风格化色彩的黑道大哥如何重新面对人生挑战的故事。十年时光，一座城市已近乎枯竭。胜利想洗掉背后的关公纹身。曾经的俱乐部里留下一个烂摊子，一所经营不善只剩下几个孩子的私人幼儿园，园长为逃债跑路。胜利在城里仅剩的歌舞厅与小美相遇，发生了一段离奇的故事。